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冷链物流市场三个重要的发 展趋势

更新时间:2019-03-08 09:45:47点击次数:1285次

导读:据统计,2018年中国冷链市场整体规模将 突破2,500亿元,2022年将达到4,500亿元规模。

在中国生鲜消费需求逐年增长和中国消费者对食品的质量和安全 的要求越来越高的大背景下,近年来中国 冷链物流市场发展迅猛。据统计,2018年中国冷链市场整体规模将突破2,500亿元,2022年将达到4,500亿元规模。

在快速 发展的冷链市 场中,以电商、快递和初创企业为代表的公司纷纷选择加码冷链物流。 企业并 购十分活跃,交易额逐年上涨。2017年,中国冷链市场并购交易金额达 到80亿元。但与此同时,政府对冷链物流行业不断加强监管,严格实施国家标准政策,对冷链物流企业提出了诸多挑 战。

为帮助冷链 物流参与者更好地了解 当下行业所面临的挑战和机遇, 贝恩公司对冷链物流行业 内的领先企业展开调研。我们的 研究发现,中国冷链物流 行业正 面临着城配市场 迅速崛起、技 术应用持续升级、平台模式趋成 熟三个重 要的发展趋势。

一、三大趋势加码冷 链物流市场

基于本次 调 研和贝恩 长期以来对物流行业的深入 调研与分析,我们发现,目前冷链物流行业主要呈现三大 趋势。

趋势一:城配市场迅速 崛起

通过调研走访发现,传统品牌企业、连锁零售/餐饮企业对冷链物流 的需求持续增加,以生鲜电商为代表的增量 用户也快速增长。需求驱动下,城配市场增长迅速,年复合增长率实现20%,高 于仓储服务的15%及干线运输10%的年复合增长率。预计2022年城配市场规模 将达到1,800亿元, 占整体冷链物流市场约40%。

同时,由于城配 市场服务存在城市冷库资源有限、交付复杂等较高门槛,其盈利性相对较高——目前市场利润率可达8-10%——亦高于冷链仓储服务的5-8%及干线运输2-5%的利润率。

趋势二: 物流技术应用 升级

冷链物流技术,包括仓内运营、运输管理以及管理增效 技术已广泛 被物流企业应用于 实际生产,并 不断向大数据、人工智能 方向发展。

仓 内运营技术目前主要基 于电子自动识别技术、人工智能技术及机械自动化技术。典型的 仓 内搬运 机器人已在以电商为代表的冷库中有较多应用, 它能有效提升仓库管理效率并降低人工成本。随着 未来人工智能的深入发展,无人化将进一步发展。

运输科技则基于物联网技术。其在温度监测、 电子栅栏等过程监控及安全管理 中多有实施,主要效果在于运 输管理 效率及运输标准监控的提升。随着冷链物流设备更加 广泛的接入物 流网,其将在远程、实时 控制方向 落地更 多应用(如将冷机接入物联网的远程控温技术)。

管理增效科技主要基于电子化 软件技术,例如OMS、WMS、TMS系统。近年 来随着互联网技术发展,加油统筹、税票统筹等原先分散管理的部分环节进行统筹管理已成为可能。其对于整体管理效率提升、 成本控制都有裨益。未来随着大数据及人工智能的发展应用,线路优化、订单整合等功能将 不断完善,其在规模化企业的应用有望广泛推进,助力企业运营效率更上层楼。

趋势三:平台模式探索实 践

借 鉴其他行业撮合/统筹 类 平台的成功实践,平台模式在冷链行业 也崭露 头角,且不断摸索巧用社会资源的方 式。目前,应用平台有两种模式。一是平台为供需 双方提供交 易撮合收取服务 费,例如 冷链马甲的模式。二是统筹冷链资源统一提供服务收取服务费,例如京东冷链及九曳的模式。

另外平台往 往还提供相关增值 服务,如金融等增值服务,并 收取额外费用。总之,平 台模式纳入社会第三方的 冷 链物 流资源,能够提高企业对于客户的服务范围及服务深度。

二、致胜模式赋能冷链 物流企业

鉴于目前冷链物流行业的发展 趋势,冷链物流企业的成功应围绕“规模”、“科技”、“平台”三个核心要素,螺旋迭代发展,最终形成业务飞轮。

首先,抓住城配发展机遇,物流企业可以在区域内形成 规 模优势。其次,在业务规 模基础上充分利用物流科技,提升运营效率,并形成标准化运营管 理的技术能力。最终,在技术基础上,引入社会冷链 物 流资源,拓展服务能力,进 一步实现规模化。如此循环往复,实现螺旋式上升。

1.构建规模, 抓住城配发展机遇

城配 市场客户需求具有区域集中特点,冷链企业抢占区域市场的客户后,能够基于规模建立成本及服务标准 优势,形成竞争壁垒,使得企业在 该区域内保持长期领先地位。因此,抓住城配发展机遇的核心在于构 建规模,并借助规模实 现运 营领先,产生在此区域内的核心竞争力。

市场中,构建规模有两种常见方式。一是借力自 身资源形成 独家 业务,其典型的路径有三 种:1)电商自建物流 品牌专注服务体系内物流需求,如安鲜达;2)品牌企 业成立物流企业,如领鲜物流;3)经销商企业独立成立物流企业,如马力科技。二是通过战 略合 作绑定货主,货主 企业为 物流企业提供稳定货源并分享物流资产的运营收益,某冷链物流企业与一家电商平台即采取此种模式。大多数物流企业 由于自 身无其他关联货源,因此需要在战略合作中 寻找合适 的 货主共同 发展。

当然, 借助 规模实现运营提升 还有两种具体方 式。一是统仓共配, 将终 端重合的 商品统一仓储,统一配送,提升满载率,并相应减少车辆行驶距离,节约 油费及维修费用,当货物存在反季还能 形 成淡旺 季互补效应。某领先物流企业与外部客户的合作即采取此种方 式。二是分时复用, 将单 车每天运输趟数增至两趟,增加车辆时间上的利用率,以增加单车平均 收 入,摊薄固定成本,行业中的领先企业也有此种方式的实践。

2.引领科技,打造标准 与管理能力

短期内,冷链企业应该结合当下冷链物流科技发展现状,充分应用仓内运营、运输管理以及管理增效技术。在实施中,企业需充分考虑借力外部赋能企业,保证 对投入 产出比高的如 车 辆 管控技术这样的成熟技术能够快速实 施。对于投资较高、周期较长的技术,例如OMS/WMS/TMS系统, 则可自建与外部合作相 结合的定制开发,例如希杰荣庆自行开发物流系统。

长期来看,冷链物流技术正向数 字化供应链管理发展,即从原产 地到消费 者全链条中各方数据能够实时同步, 使供应 链的大数据分 析预测及精细化管理成为可能,例如京东 与 雀巢“联 合预测与补货系 统”的合作对整合供应链的物流已有所尝试,并取得效果。物流企业应该充分 结合自身业务 发 展需 求,形 成长期技术发展蓝图,考虑自研与科技赋能企业合作相结合 方式,达成时间、成本及效果的 最优化。

3.搭建平台,引入社会资源

在规 模 与科技领先的基础上,能否实现平台的搭建对于企业实现规模化突破至关重要。通常,平台的主要职能 包括:需求整合、订单匹配、标准制定、质量管控、科技赋能、金融赋能共六项。科技是平台搭建的前提条件。平台承接货主企业冷链仓储及运输需求,相应引入社会冷库及冷链运输资 源。

例如,京东与广东茂名建辉实业合作的冷库项 目中,京东负责库内 操作系统、运营监控、标准制定、库 内规划设计及客户获取职能,而合作商负责库房资源与设备及库内工人团队等职能。九曳也同样 在部分三线 城市 接入冷链运输 资源,提供城配服务。正是 平台模式的应用帮助两家企业拓展 了服务的范围。

借助社会闲 散 资源, 冷链物流企业不仅能够拓 展对现有客户的服务范围, 还 可以持续为更大规模的 客户服务。但正 如京东的实践,平台模式的核心在于制定统 一的管 理标准、赋能合作方,还能把控服务质量,形 成可持续的服务能力。

三、行业建言

冷链物流市场 的迅速 发展,是机遇也是挑战。我们建 议身处冷链物流行业中、对冷链物流行业感兴趣的物流企业与投资方考虑以下 四项关键举措:

1.重新审视冷链 战略

结合行业趋势,重新审视现有冷链战略,围绕“规模”、“科技”、“平台”三个致胜要素, 进一步确定冷链业务愿景及未来发展模式。

2.发展 战略伙伴 策略

考 虑自 身业务资源及区域 市场情况,确定目标合作货 主企业,建立战略合作伙伴关系,形成规模优势。

3.提升科技应用水 平

评估企业科 技应用水平, 借 力科技赋能企业,制定技术发展蓝图,优先快速应用降 本增效的物流技术,并对长期技术应用发展制定实施计划。

4.思考 平台模式应用

研究撮合/统筹平台 的商业模式,理解所需的科技基础,探索建立平台 模式 引入社会物流资源,服务现有客户并开拓 新客户的发展机遇。

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